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人口紅利引導中國制造業(yè)做大，“工程師紅利”將引導中國制造業(yè)升級、做強

從1980年到2010年，是中國人口紅利釋放的三十年，人口紅利推動中國制造業(yè)做大；同樣，2017年至2035年，是中國工程師紅利釋放的二十年，工程師紅利將驅(qū)動中國制造業(yè)升級、做強。

十九大關于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的導向是B端創(chuàng)新，即創(chuàng)新主體是國家和企業(yè)，重點是技術，B端創(chuàng)新將推動“工程師紅利”釋放。十九大關于2035年（第二個一百年的前15年）目標的表述是“經(jīng)濟實力、科技實力將大幅躍升，躋身創(chuàng)新型國家前列”，一是經(jīng)濟，二就是科技，“創(chuàng)新型國家前列”這樣一個目標意味著中國將進入“工程師紅利”釋放的黃金階段。

十九大指出“加強國家創(chuàng)新體系建設，強化戰(zhàn)略科技力量。深化科技體制改革，建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術創(chuàng)新體系，加強對中小企業(yè)創(chuàng)新的支持，促進科技成果轉(zhuǎn)化”。值得注意的是，會議精神指出創(chuàng)新主體是國家和企業(yè)，即戰(zhàn)略重點是B端創(chuàng)新而不是C端創(chuàng)新。一個粗略的理解是，C端創(chuàng)新的點在商業(yè)模式，B端創(chuàng)新的點在技術。B端創(chuàng)新將有助于推動“工程師紅利”釋放。

政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)估值環(huán)境的改變將激勵企業(yè)加快進入“研發(fā)收獲期”：

政策、市場和估值環(huán)境將會推動前期研發(fā)有動力進入兌現(xiàn)或變現(xiàn)，即一輪“研發(fā)收獲期”將會出現(xiàn)。政策環(huán)境將驅(qū)動一二級市場對相關資產(chǎn)估值環(huán)境的變化。

我們以“人臉識別”這樣一個AI的熱門應用領域為例，從一級市場的案例可以看到，中國人臉識別領域的獨角獸們在2017年加快了融資。為何會有這樣的一種現(xiàn)象出現(xiàn)？

我們認為，一個重要的因素是政策環(huán)境，以及由政策環(huán)境驅(qū)動的市場環(huán)境、估值環(huán)境的變化讓企業(yè)有動力加快進入“研發(fā)收獲期”，即把前期研發(fā)積累的成果兌現(xiàn)或者變現(xiàn)，以更雄厚的資本去搶占技術制高點或者在市場份額上獲得先發(fā)優(yōu)勢。

簡單來說，“B端創(chuàng)新”、“研發(fā)收獲期”，以及“一級市場映射”可以成為我們關注工程師紅利相關資產(chǎn)的一條重要線索。